Une belle-mère, Lauren Phillips, est appelée à l'école pour récupérer son beau-fils adolescent, Elias Cash. Elle est choquée lorsque l'enseignante très conservatrice du garçon, Annie King, exige qu'il soit ramené à la maison après s'être endormi en classe et avoir une érection. Annie est dégoûtée par son érection alors que Lauren pense qu'elle est beaucoup trop stricte. Alors que la situation devient tendue, Lauren devient surprotectrice et remet en question les manières prudes d'Annie, ce qui la mène à masturber son beau-fils et à avoir des relations sexuelles avec lui juste devant elle pour lui prouver un point ! Annie est stupéfaite mais inexplicablement excitée, ce qui amène Lauren à prendre pitié d'elle et à l'inviter à se joindre à eux pour un trio torride.