Deux femmes futanari, Chloe Surreal et Hailey Rose, ont décidé d'explorer un nouvel endroit qui vient d'ouvrir dans leur quartier, le Dick's Diner. Alors qu'elles entrent en sautillant, la serveuse chaude futanari, Lauren Phillips, leur propose des menus, leur lançant un sourire coquin. Cela excite un peu Chloe, qui essaie alors de devenir coquine avec Hailey, mais Hailey n'est pas trop enthousiaste à l'idée de s'amuser dans un endroit si public. Heureusement pour Chloe, cependant... Lauren est plus que prête à étancher sa soif. Chloe se faufile derrière la bannière promotionnelle du diner et commence à baiser Lauren par derrière, appréciant comment sa grosse queue se sent à l'intérieur du vagin de Lauren. Mais quand Hailey découvre ce qui se passe, elle veut aussi participer à l'action ! Un trio futanari éclate dans le diner, avec les trois grosses queues recevant des soins de la manière la plus délicieuse possible dans une expérience explosive remplie de sperme, comme aucune autre.